2023光纖光纜需求增速預(yù)計達到5%

近年來，國內(nèi)光纖光纜的鋪設(shè)已經(jīng)完成大半，2021年互聯(lián)網(wǎng)普及率已達到73%，截至2022年6月,互聯(lián)網(wǎng)普及率達74.4%。雖然在國家5G、以及千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下，市場需求仍在增長，但復(fù)合增長率正逐步放緩。2022年，全球光通信市場因5G、云計算、數(shù)據(jù)中心、FTTH等多行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動，帶動區(qū)域光纖光纜需求實現(xiàn)持續(xù)增長，歐洲、南亞、東盟、拉美等地區(qū)新興市場的光纖光纜需求增速預(yù)計達到5%以上。

2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃》提出要擴大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進5G獨立組網(wǎng)規(guī)模部署，深入推進農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級，深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。到2021年底，全國建成20個以上千兆城市，到2023年底，全國建成100個以上千兆城市，實現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%，每萬人擁有5G基站數(shù)超過12個。2022年上半年國務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》，多條政策協(xié)同推進千兆網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來新的浪潮。

2023年光纖光纜行業(yè)發(fā)展前景

光纖行業(yè)具有較強的周期性，行業(yè)發(fā)展與電信運營商的投資力度高度正相關(guān)。2000年光通信泡沫破滅后，行業(yè)陷入10年低谷，2010年隨著“寬帶中國戰(zhàn)略”實施以及3G、4G接連建設(shè)，光纖行業(yè)迎來了黃金十年，長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信等廠商成長為全球頂級玩家。

但2019年開始，光纖行業(yè)隨著寬帶和4G建設(shè)進入尾聲，產(chǎn)能釋放與需求不足共振，光纖價格快速跳水。2020年運營商集采光纖，價格相比前幾年先半價再八折，導(dǎo)致一些光纖光纜廠商經(jīng)營陷入困難，龍頭企業(yè)經(jīng)營業(yè)績也大受影響。直到2021年第四季度，隨著中國移動普通光纜集采量價齊升，行業(yè)生態(tài)開始修復(fù)，供需關(guān)系逐漸改善。

市場研究機構(gòu)CRU的報告顯示，運營商2021~2022年度采購周期內(nèi)，宣布的采購總量相比前次集采提升約 17%，反映出行業(yè)下行周期結(jié)束后的需求回升。僅從行業(yè)領(lǐng)頭羊長飛光纖的半年報、第三季度財報就可能看出，其在克服了原材料快速上漲等負面影響后，業(yè)績出現(xiàn)了顯著反彈。亨通光電、中天科技等產(chǎn)業(yè)多元化的廠商，其業(yè)績表現(xiàn)來源于多方面，光纖行業(yè)的復(fù)蘇也是重要的一方面。

復(fù)蘇既來自5G的適度超前投資，也來自千兆寬帶的升級換代等數(shù)字新基建。根據(jù)2021年工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃》(2021年-2023年)，到2023年底，千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶家庭的能力，千兆寬帶用戶突破3000萬戶。實際上截止2022年11月末，千兆寬帶用戶已超8700萬戶!這一數(shù)字的背后，是網(wǎng)絡(luò)能力的快速提升，是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的深度部署。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國光纖光纜行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

隨著光纖光纜行業(yè)競爭的不斷加劇，大型光纖光纜企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內(nèi)優(yōu)秀的光纖光纜品牌迅速崛起，逐漸成為光纖光纜行業(yè)中的翹楚。

我國光纖光纜最具競爭力企業(yè)

光纖光纜是我國通信行業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強》榜單公示，我國有長飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。從2021年中國移動普通光纜集采數(shù)據(jù)來看，除去參股、控股以及合作的企業(yè)，這五家企業(yè)占據(jù)了70%的份額。

五大企業(yè)在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，同時由于行業(yè)的特性，未來的競爭格局會更加穩(wěn)定，光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競爭時代。

光纖光纜需求持續(xù)數(shù)年的高速增長，造成主要供應(yīng)商紛紛計劃繼續(xù)擴張產(chǎn)能，如果出現(xiàn)超預(yù)期擴產(chǎn)，可能導(dǎo)致供給過剩。面臨5G建設(shè)，運營商資本開支壓力較大，可能導(dǎo)致需求下滑。波分復(fù)用技術(shù)的發(fā)展和相關(guān)光通信設(shè)備的降價，可以進一步提升單位光纖傳輸容量，從而可使用較少光纖光纜滿足流量傳輸需求。隨著國家全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和千兆光纖的升級換代等推動了市場需求的持續(xù)增長，光纜線路總長度也在穩(wěn)步增加。截至2022年6月底，全國光纜線路總長度達到5791萬公里，同比增長8.2%，比2021年末凈增303萬公里。

中國光纖廠商國際化之路已經(jīng)走了多年，并在最近幾年隨著國際化后的本土化，已在海外與國際對手同臺競爭，且競爭力越來越強、影響力越來越強。例如，長飛光纖2022年上半年海外營收同比大增53.12%，占公司總收入的比例提升至34.20%。亨通光電、烽火通信、中天科技也強調(diào)，海外需求的增長是推動公司業(yè)績增長的重要原因之一。

2022年，隨著中國光模塊供應(yīng)商的全球市場份額占比超過50%，中國光通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)模全面超越“外國”。其中光纖行業(yè)已經(jīng)不存在明顯技術(shù)弱項，在某些細分技術(shù)方面處于優(yōu)勢地位。中國光纖廠商不僅在本土徹底擊敗海外對手，更轉(zhuǎn)守為攻，在全球市場與海外對手同臺競爭，甚至突進到歐洲市場這一海外對手的重要“堡壘”。

攻守轉(zhuǎn)換的背后，是長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等龍頭廠商的實力整體提升。幾大廠商都是從光纖預(yù)制棒、光纖到光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，擁有強大的自研技術(shù)和完善的產(chǎn)品體系，并在全球市場布局中越來越得心應(yīng)手。例如高端的G.654.E光纖，中國市場使用量已超100萬芯公里，國內(nèi)供應(yīng)商已完全掌握這一產(chǎn)品技術(shù)。多芯光纖、空芯光纖等前沿光纖技術(shù)也在研發(fā)推進中。

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