2023中國電線電纜設備機遇行業(yè)

         電線電纜是指用于電力、通信及相關傳輸用途的線材，是輸送電能、傳遞信息和進行電磁轉(zhuǎn)換以及制造各種電機、電器、儀表所不可缺少的基礎器材。通常將芯數(shù)少、產(chǎn)品直徑小、結(jié)構簡單的產(chǎn)品稱為電線，其他的稱為電纜。電線電纜的主要結(jié)構為“導體+絕緣+屏蔽+護套”，導體一般由銅或鋁制成，絕緣、屏蔽和護套一般由橡膠和塑料制成。

我國電線電纜行業(yè)已形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，上游行業(yè)主要為基礎材料行業(yè)以及制造絕緣料、護套料及屏蔽料的塑料橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、橡膠和塑料行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、新能源及建筑行業(yè)等。

如果你想了解電線電纜行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國電線電纜設備行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》。重點分析了我國電線電纜行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對電線電纜行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

近年來，中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速壯大，電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個細分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。

隨著經(jīng)濟發(fā)展，各行業(yè)對于電力需求增大，國家也從多個方面開始加大對于電網(wǎng)的建設，加上國內(nèi)安防行業(yè)高速發(fā)展的腳步不斷邁進，需要大量的電線電纜，這些都刺激了國內(nèi)電線電纜設備行業(yè)的巨大發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，線纜市場以每年8%-12%的速度遞增，安防線纜更是以15%-20%的增長率快速發(fā)展。

我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈目前已較為成熟。產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括用于制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎材料行業(yè)，如銅、鋁及其合金;制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè)，聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游主要為電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游為工程機械、通信、電力、石油化工及建筑等對電線電纜有較大需求的行業(yè)。

電線電纜產(chǎn)品的主要原材料為銅、鋁，其占產(chǎn)品成本的比重在80%左右。銅、鋁等大宗商品受宏觀經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、主要生產(chǎn)國的生產(chǎn)狀況等因素影響，近年來市場價格曾出現(xiàn)大幅波動，對電線電纜企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不同程度的不利影響。主要原材料價格的大幅上漲，可能造成企業(yè)流動資金緊張;而主要原材料價格的持續(xù)下跌，將降低企業(yè)庫存產(chǎn)品價值，增加企業(yè)經(jīng)營負擔。

近年來電網(wǎng)的投資持續(xù)保持在較高水平。2012-2021 年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)每年的電網(wǎng)合計投資額維持在 3,500 億元以上，2021 年投資額更是高達 5,877 億元。國家電網(wǎng) 2022 年電網(wǎng)投資 5,094 億元，首次突破 5,000 億元;南方電網(wǎng) 2022 年規(guī)劃投資為 1,250 億元，較往年增幅明顯。因電網(wǎng)投資的規(guī)模及增速保持較高的水平，我國電力電纜行業(yè)將存在持續(xù)穩(wěn)定的需求。

《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》中提到，“十四五”期間，南方電網(wǎng)建設將規(guī)劃投資約 6,700 億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)建設和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構建。國家電網(wǎng)在 2021 年 9 月舉辦的 2021 能源電力轉(zhuǎn)型國際論壇上表明，“十四五”期間國家電網(wǎng)計劃投入 3,500 億美元(約合2.23 萬億元)，推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級。

這意味著，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規(guī)劃投資高達 2.9 萬億元，高于“十三五”期間全國電網(wǎng)的總投資 2.57 萬億元。受益于國家新型電力系統(tǒng)的構建和電網(wǎng)的持續(xù)投資，電線電纜產(chǎn)業(yè)將不斷優(yōu)化升級，持續(xù)發(fā)展。

據(jù)悉,電線電纜行業(yè)是我國經(jīng)濟第二大的配套產(chǎn)業(yè),僅次于汽車產(chǎn)業(yè),年市場規(guī)模超萬億。按產(chǎn)品可分為電力線纜、電氣裝備用線纜、通信線纜以及繞組線等。

成本方面，電纜行業(yè)受益于銅價下跌。電纜行業(yè)的主要成本構成來自于銅鋁鋼鐵等金屬材料，其中銅材料的成本占比平均達到75%左右。銅價自22年3月高點下跌近30%，美國銀行和高盛相繼下調(diào)銅價預期，高盛預計未來3個月銅均價6700美元/噸。

政策上不斷加碼也推動著電纜行業(yè)的快速發(fā)展，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》等，國家層面將推進電線電纜產(chǎn)業(yè)的技術升級和智慧化改造。“十四五”期間，我國主要省份也提出了電線電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對農(nóng)村電網(wǎng)改造，推進鄉(xiāng)村智能電網(wǎng)建設。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎設施保障水平，加強電網(wǎng)的升級改造。

我國城鎮(zhèn)化率已由 2011 年的 51.27%提升至 2022 年的 65.22%，城市公共基礎設施、公共建筑、居民住宅等投資規(guī)模也不斷增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，全國房屋施工面積由 2011 年的 85.18 億平方米增至 2022 年的 156.45 億平方米，整體復合增長率達 5.68%;全國房屋新開工面積由 2011 年的 42.71 億平方米增至 2022 年的 43.84 億平方米，其中 2018 年至 2022 年新開工面積逐年下降，由2018 年的 55.88 億平方米下降至 2022 年的 43.84 億平方米。雖然住宅開發(fā)投資景氣度下行，但是在穩(wěn)增長政策的持續(xù)推進下，基礎設施及公共建筑建設投資規(guī)模穩(wěn)定。

此外，2022年以來，海上風電、光伏等新能源裝機提速，疊加電網(wǎng)加大投資，對于電纜的需求進一步增加。

2022上半年，國家電網(wǎng)在建的特高壓工程11項，線路全長6828公里，工程總投資900億元。其中，福州—廈門、駐馬店—武漢特高壓交流工程正在緊鑼密鼓建設當中。白鶴灘—江蘇特高壓直流工程竣工投產(chǎn)，打通西電東送的戰(zhàn)略大動脈。

在“十四五”綱要中，提到了優(yōu)化國內(nèi)能源結(jié)構，提高新能源的比重，建設智慧電網(wǎng)和超遠距離電力輸送網(wǎng)。2020年，國家電網(wǎng)公司助力疫情防控和復工復產(chǎn)，全年固定資產(chǎn)投資4734億元，帶動社會投資超過9000億元。國家電網(wǎng)承諾，在“十四五”期間預計發(fā)展總投入5795億元，同比增加226億元，其中電網(wǎng)投資4730億元，同比增加125億元。

對于電線電纜材料行業(yè)來講，國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和扶持至關重要。電線電纜制造行業(yè)作為電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，國家政策陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范電線電纜材料行業(yè)的發(fā)展政策，推動了行業(yè)發(fā)展。受政府在新型基礎設施建設方面的投資拉動、國內(nèi)裝備制造業(yè)水平的提高、以及政府政策引導等積極因素影響，市場需求仍將持續(xù)增加。

電線電纜行業(yè)市場機遇分析

我國電線電纜需求規(guī)模大，在利益的吸引下，我國電纜料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增多，現(xiàn)階段行業(yè)規(guī)模龐大。但整體來看，我國電纜料市場中，國外企業(yè)仍占據(jù)競爭優(yōu)勢地位，在中高端特別是高端市場中競爭力強，代表性企業(yè)有陶氏、普立萬、日本帝人等。大部分本土電纜料企業(yè)主要集中在低端市場競爭，僅有小部分企業(yè)可以進入中高端市場，行業(yè)整體競爭實力較弱。

風能發(fā)電領域，我國出臺了多項政策，鼓勵風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為風力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。2017-2022 年，風力裝機量由 16,367 萬千瓦上升至

36,544 萬千瓦，年均復合增長率為 17.43%;風力發(fā)電量由 2,695 億千瓦時上升至6,867 億千瓦時，年均復合增長率為 20.57%。

綜上，風電、光伏等新能源行業(yè)的高速發(fā)展將帶動風能電纜、光伏電纜需求持續(xù)增長。根據(jù)國務院頒布的《2030 年前碳達峰行動方案》，風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)將全面推進，到 2030 年，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。未來，在國家政策和市場需求的驅(qū)動下，風能、光伏等新能源用電纜領域?qū)掷m(xù)發(fā)展。

隨著5G以及中國“雙千兆”網(wǎng)絡建設不斷提速，促使我國對光通信方面的需求不斷提升。對此，電纜網(wǎng)認為，光通信廠商在做好傳統(tǒng)光纖光纜業(yè)務的同時，也向“全能企業(yè)”方向發(fā)展，如進軍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等眾多新興領域。因此只有跟隨市場發(fā)展趨勢，不斷完善發(fā)展方向，企業(yè)才能更好的“騰飛”。

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